Dès 7 ans, 159 pages, 2004/07/09
Résumé : Merlin et Morgane ont mystérieusement disparu, laissant un message alarmant. Tom et Léa partent donc à leur recherche au Pays-Au-Delà-Des-Nuages et rencontrent le terrible Sorcier de l'Hiver, qui habite un magnifique palais de glace.